В штабе Красной Армии маршал Василевский организует встречу, на которой настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод. Их задача — обнаружить местонахождение завода. В взводе находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Для получения информации о заводе, разведчики должны отправиться в Харбин и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с летальными химикатами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, ведь японский генерал намеревается взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
