В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление: город готовится к главному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойное течение жизни нарушает потрясающее известие: убит один из самых влиятельных людей города, лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование берется детектив Алексей Лыков из местной сыскной службы. Шаг за шагом он раскрывает зловещие тайны, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы справиться с этой тёмной силой, ему приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.